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Gennaio 1941: Gunther, giovane soldato tedesco, si trova a Roma e va cercando un bordello. Incontra Ida, vedova, maestra trentasettente mamma di Nino ed ebrea per parte di madre. Gunther la violenta e Ida resta incinta. Nino, esuberante e spavaldo, non si rende conto della gravidanza della madre fino alla nascita del fratello Useppe. Nino viene poi preso in un battaglione di Camicie Nere in partenza verso il Nord. Durante un bombardamento, la casa di Ida viene distrutta e Ida e Useppe si trovano a condividere uno stanzone a Pietralata con molti altri sfollati, fra i quali conosce un anziano comunista, Giuseppe Cucchiarelli, che li aiuta.